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遠東煤炭等干散貨運輸市場月度報告
2019-04-17 12:20:06 煤炭網   瀏覽模式:【 】字號 【繁體

  盡管已進入3月,國際干散貨運輸市場各船型表現遠不如去年同期。海岬型船市場船運需求并未有明顯的回升,加上淡水河谷尾礦潰壩事故持續影響,澳洲遭遇颶風襲擊,海岬型船市場運價同比環比均呈下跌走勢。巴拿馬型船受益于南美糧食旺季開啟,市場供需略有改善,運價水平高于上期,由于遠東地區煤炭需求有限,巴拿馬型船上漲空間有限。菲律賓雨季后鎳礦開始緩慢出運,目前量十分有限,超靈便型船東南亞地區各貨種需求一般,市場運價小幅波動。上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)呈先揚后抑走勢。3月29日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為686.28點、697.42點和669.59點,分別較上期末上漲0.5%、0.5%和0.4%,本期平均值分別較上期上漲8.1%、2.7%和17.4%,較去年同期下跌28.0%、15.3%和41.2%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量較上期略有縮減,增量主要體現在超靈便型船。據克拉克森統計,截至3月底,全球干散貨市場運力總計11423艘,8.45億載重噸,較上月末增加94萬載重噸。其中海岬型船3.36億載重噸,較上月末減少30萬載重噸;巴拿馬型船2.09億載重噸,較上月末增加36萬載重噸;超靈便型船2.02億載重噸,較上月末增加68萬載重噸;靈便型船0.99億載重噸,較上月末增加20萬載重噸。

  本期海岬型船兩洋市場走勢各異,太平洋市場低位反彈后再次回落,遠程礦航線震蕩下行。遠程礦市場,自1月下旬巴西淡水河谷尾礦潰壩事故之后,截至目前巴西鐵礦石出貨極少,南非貨盤也十分有限,遠程礦貨盤的匱乏對海岬型船市場帶來較大打擊,巴西圖巴朗至青島航線運價從上月末12.574美元/噸的水平震蕩下行至本月26日11.609美元/噸(2017年8月以來的最低水平),較年內最高水平下跌35.4%,月平均運價同比環比均呈下跌走勢。3月29日,巴西圖巴朗至青島航線運價為11.934美元/噸,較上期末下跌5.1%,本期平均值11.89美元/噸,較上期平均下跌8.7%,較去年平均值下跌21.7%。月末,淡水河谷宣布其2019年鐵礦銷售量預計在3.07-3.32億噸,較2018年3.66億噸減少3400-5900萬噸。太平洋市場上,月初,由于遠程礦航線貨盤寥寥無幾,運力基本集中在太平洋市場,而澳洲貨盤不多,市場悲觀氣氛濃厚,7日澳大利亞丹皮爾至青島航線運價跌至4.648美元/噸的年內最低水平。由于海岬型船市場貨少價低,競爭激烈,市場出現海岬型船搶巴拿馬型船貨盤現象。中旬,澳洲貨盤集中放出,加上裝港吃水受限,符合特定裝期的運力有限,推升太平洋市場鐵礦石運價水平。澳大利亞丹皮爾至青島航線運價低位反彈至15日6.016美元/噸。由于此波上漲無遠程礦貨盤支撐,后隨著3月澳洲貨盤出盡,下旬澳洲遭遇Veronica颶風襲擊,主要港口封港,颶風后暴雨又致澳洲部分礦商發貨中斷,加上淡水河谷宣布再關停一座礦山的作業,眾多利空因素再次籠罩整個海岬型船市場,太平洋市場運價再次逼近年內最低水平。3月29日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為4197美元,較上月末下跌12.3%。本期平均4710美元,較上期平均大幅下挫14.9%,較去年同期平均大幅下挫61.6%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.727美元/噸,較上期末下跌4.5%;本期平均值5.103美元/噸,較上期平均下跌0.3%,較去年同期平均值下跌17.5%。

  本月巴拿馬型船太平洋市場呈“M”型走勢,糧食航線先平穩運行,后快速爬升。糧食航線,上半月,南美糧食航線貨盤有限,不過市場預期較高,加上太平洋市場氣氛不錯,巴西桑托斯至中國北方港口航線運價小漲至29美元/噸并維持在該水平。下半月,4月中上旬的南美糧食貨盤集中釋放,除大豆外,也有不少南美至東南亞的玉米,市場氣氛活躍,糧食航線租金、運價快速上漲。3月29日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為31.861美元/噸,較上期末上漲15.0%,本期平均29.981美元/噸,較上期平均上漲12.8%,較去年同期平均下跌11.5%。太平洋市場,上旬穩中有升,印尼東加里曼丹部分港口由于天氣原因造成的壓港影響運力周轉,加上印尼往印度方向的煤炭貨盤保持活躍,租金、運價保持堅挺。中旬,北太平洋市場貨盤減少,中國北方空出運力大量堆積,加上海岬型船爭奪巴拿馬型船部分貨盤,太平洋市場氣氛轉弱,租金有所回調。下旬,雖然北太平洋地區貨盤不多,但南邊印尼貨盤不少,加上南美糧食船運需求較旺,太平洋市場氣氛再次轉好,租金、運價再度轉升。后隨著印尼貨盤減少,市場活躍度下降,加上內外貿兼營船的逐步外放,太平洋市場壓力顯現,租金、運價再度回調。3月29日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為8417美元,較上期末上漲6.5%,本期平均8688美元,較上期平均上漲29.7%,較去年同期下跌34.0%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為7006美元,較上期末上漲16.8%,本期平均6940美元,較上期平均上漲33.7%,較去年同期下跌43.7%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為5.609美元/噸,較上期末上漲5.8%,較上期平均上漲20.2%,較去年同期下跌18.3%。

  超靈便型船東南亞市場整體表現相對平穩。東南亞市場煤炭、鋁土礦等貨盤一般,菲律賓雨季后鎳礦開始啟運,但起初階段貨盤有限,超靈便型船東南亞市場租金、運價自上月下半月低位反彈后,本月表現平穩。3月29日,中國南方/印尼往返航線日租金為7432美元,較上期末下跌2.9%;本期平均7741美元,較上期平均上漲27.9%,較去年同期平均下跌30.4%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為9341美元,較上期末下跌6.5%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為6343美元,較上期末上漲4.6%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.979美元/噸,較上期末下跌0.6%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為7.766美元/噸,較上期末下跌0.6%。

 
Tags:煤炭 報告  
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